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2014年辽宁省通信行业运行分析报告

信息来源:     发稿编辑:通信管理处 发布时间:2015-11-11

 

辽宁省通信管理局

中国信息通信研究院

 

20151

 

 

 

   

 

一、         整体发展特点分析. 4

1.1        业务总量增长落后,移动数据和互联网业务占比提升... 4

1.2        全国唯一主营业务收入降低省份,利润率受“营改增”影响不大... 5

二、         固定通信业务发展分析. 7

2.1        固定数据及互联网业务收入首次下降... 7

2.2        固定宽带业务接入增速放缓... 8

2.3        固定电话MOU稳步下降,ARPU总体突升... 10

三、         移动通信业务发展分析. 11

3.1        依靠数据及互联网业务,移动非话业务收入占比缓慢上升... 11

3.2        移动互联网接入流量增速有待提升... 12

3.3        3G用户发展乏力,移动互联网用户发展需加强... 13

3.4        短信业务量下降速度较快... 14

3.5        移动话音MOU季节性变化,ARPU稳步下降... 15

四、         投资和通信能力发展. 16

4.1        固定资产投资与全国分布类似,加大互联网及数据通信投资... 16

4.2        通信能力稳定发展... 18

五、         分地市发展情况分析. 19

5.1        全部地市电信主营业务收入同比下降... 19

5.2        大连移动电话用户全年减少60万,各地市互联网宽带接入用户均有提升... 19

 


 

图表目录

 

图1           2014年辽宁省电信业务总量发展情况. 4

图2           2014年辽宁各类型电信业务总量结构. 5

图3           2013-2014年辽宁各类型业务份额变. 5

图4           2014年辽宁电信业务收入同比变化情况. 6

图5           辽宁电信业利润率发展情况(累计). 6

图6           辽宁电信业利润率发展情况(每季度). 7

图7           辽宁各类固定业务收入构成. 7

图8           辽宁各类固定业务收入同比增长情况. 8

图9           2013-2014年辽宁固定电话用户发展情况. 8

图10        2013-2014年辽宁和全国互联网宽带接入业务收入同比变化. 9

图11        辽宁固定互联网宽带接入用户构成(按速率). 9

图12        辽宁省固定互联网宽带接入时长图. 10

图13        辽宁省和全国固定话音MOU 10

图14        辽宁省和全国固定话音ARPU 11

图15        辽宁省移动通信收入构成. 11

图16        辽宁各类移动业务收入同比增长情况. 12

图17        辽宁和全国移动互联网接入流量同比. 12

图18        辽宁省移动电话用户发展情况. 13

图19        辽宁3G和4G移动电话用户发展情况. 14

图20        辽宁移动互联网用户发展情况. 14

图21        辽宁移动话音MOU 15

图22        辽宁移动话音ARPU 16

图23        辽宁固定资产投资累计变化情况. 17

图24        辽宁各领域固定资产投资占比. 17

图25        全国各领域固定资产投资占比. 18


 

一、      整体发展特点分析

1.1              业务总量增长落后,移动数据和互联网业务占比提升

2014年全年,辽宁省电信业务总量累计完成589.27亿元,同比增长率为10.8%,低于全国平均16.1%和东部地区的14.9%的增长速度,排名全国第28位,比去年排名上升3位(注:本报告中涉及全国排名数据均来自工信部,以下同)。其中,第三季度,辽宁省电信业务总量为157.70亿元,环比增长5.7%

图1                2014年辽宁省电信业务总量发展情况

 

2014年辽宁省电信业务总量构成中,移动业务占据79.01%的份额,比去年的76.38%提升了2.63个百分点。数据显示,除移动数据和互联网业务占比逐步提升外,其他各类业务的业务总量占比自2013年起有不同程度的下降。移动数据和互联网业务占比的持续提升表明移动互联网业务在用户中的普及和使用越来越广泛。

图2                2014年辽宁各类型电信业务总量结构

 

图3                2013-2014年辽宁各类型业务份额变化

1.2              全国唯一主营业务收入降低省份,利润率受“营改增”影响不大

2014年辽宁省电信主营业务收入累计为397.88亿元,按可比口径同比减少2.7%,是全国唯一电信主营业务收入下降的省份。其中固定通信业务共完成收入106.27亿元,同比下降5.3%,下降速度排名全国第3。移动通信业务完成收入291.61亿元,同比下降7.7%,下降速度全国最快。

图4                2014年辽宁电信业务收入同比变化情况

 

l    “营改增”对利润率影响不大

2014年辽宁省通信行业共实现利润总额为47.95亿元,比上年增长6.7%,增长幅度排名全国第5。今年61日电信行业实行“营改增”,收入毛利率(电信利润总额除以电信主营业务收入)及净利率(电信净利润除以电信主营业务收入)进一步下滑,但影响不大。2014年全年,辽宁省电信收入毛利率为12.31%,净利率为8.65%

 

图5                辽宁电信业利润率发展情况(累计)

 

图6                辽宁电信业利润率发展情况(每季度)

 

二、      固定通信业务发展分析

2.1              固定数据及互联网业务收入首次下降

2014年,全省固定通信业务实现收入106.27亿元,同比下降5.3%。其中,本地电话业务收入21.60亿元,下降幅度为15.3%;长途电话网业务收入4.67亿元,同比下降23.1%,降幅最大;占比最大的固定数据及互联网业务实现收入53.12亿元,小幅下降1.0%,出现自2011年以来的首次下降情况;固定增值业务收入8.27亿元,上扬7.5%

图7                辽宁各类固定业务收入构成

图8                辽宁各类固定业务收入同比增长情况

2.2              固定宽带业务接入增速放缓

截止至2014年年底,辽宁省固定电话用户共1151.2万户,继续保持下滑趋势,且同比降幅逐渐扩大。辽宁省固定电话普及率达26.2/百人,全国排名第6

 

图9                2013-2014年辽宁固定电话用户发展情况

 

2014年,辽宁省的互联网宽带接入业务实现收入49.92亿元,比去年的50.35亿元小幅下降0.9%,但也是首次出现下滑情况。辽宁省的该项业务收入同比增幅基本始终落后于全国平均水平,在2014年底时差距进一步拉大。

图10            2013-2014年辽宁和全国互联网宽带接入业务收入同比变化

 

截止至2014年底,辽宁省固定互联网宽带接入用户共772.1万,其中,4M以上用户占比仅为79.3%,全国排名倒数第2,仅高于广西(78.1%)。未完成4M以上用户占比超过80%这一目标。辽宁省20M以上用户占比为6.4%,排名处于全国中上游水平。

 

图11           辽宁固定互联网宽带接入用户构成(按速率)

 

2014年全省固定互联网宽带接入时长16881.38亿分钟,同比增长32.7%,增速有所回升。

图12           辽宁省固定互联网宽带接入时长

2.3              固定电话MOU稳步下降,ARPU总体突升

2014年辽宁省固定话音MOU继续稳步下降,达到91.0分钟/*户,其中固定本地话音MOU81.5分钟/*户,长途话音MOU9.5分钟/*户。(此处MOU为季度平均值)

图13           辽宁省和全国固定话音MOU

 

2014年第四季度辽宁省固定本地收入大幅上涨的影响,第四季度,全省固定话音ARPU值突升至24.9/*户,远超全国13.9/*户的水平,此情况有待后期进一步观察。

图14           辽宁省和全国固定话音ARPU

三、      移动通信业务发展分析

3.1              依靠数据及互联网业务,移动非话业务收入占比缓慢上升

2014年,辽宁省移动通信业务实现收入291.61亿元,同比下降7.7%。其中,占比最大的本地电话业务收入92.85亿元,下降幅度为20.5%;长途电话业务收入23.09亿元,同比下降12.6%;漫游通话费收入为15.75亿元,下降9.5%;移动数据及互联网业务实现收入79.71亿元,同比增长23.5%,成为移动通信业务中唯一收入上涨的业务;移动增值业务收入51.55亿元,同比减少27.8%,降幅最大。

图15           辽宁省移动通信收入构成

受移动数据及互联网业务收入增长的影响,移动通信业务收入中非话收入占比从2013年的49.17%增至54.84%,占比过半。

 

图16           辽宁各类移动业务收入同比增长情况

3.2              移动互联网接入流量增速有待提升

互联网接入流量可以作为反映新兴移动业务使用的指标之一,2014年,辽宁省移动互联网流量达6421.3G,同比增长51.0%,增速全国排名第23位。辽宁省的移动互联网接入流量同比增速始终落后与全国平均增速,但差距逐渐减小。

 

图17           辽宁和全国移动互联网接入流量同比

 

2014年辽宁省移动互联网月户均接入流量为203.98M,与全国平均204.98M水平相当,但是和东部发达省份相比,处于落后位置,仅高于河北(151.95M)和山东(161.01M)。

3.3              3G用户发展乏力,移动互联网用户发展需加强

截止2014年底,辽宁省移动电话用户4535.5万,比上年末减少48.1万,增长乏力,12月份同比下降1.05%。移动电话普及率为103.3/百人,列全国第8位,比去年排名下降一位。

 

图18           辽宁省移动电话用户发展情况

 

辽宁3G用户占比在全国中下游,截至2014年底,辽宁3G用户1645.7万,占比达36.28%,列全国第22位。20142月份时,辽宁省的3G用户出现小幅下降,而后继续缓攀升。

4G用户从3月份开始,12月达到256.14万,占移动电话用户比例为5.65%,占比列全国第21位。

截止2014年底,辽宁省移动互联网用户为2797.3万户,比上年末增加了235.7万户。移动互联网用户在移动用户中的渗透率仅为61.67%远低于全国(68.05%)和东部(69.58%)的水平,在全国居于第26位,发展处于中下游位置,可见辽宁省的移动互联网业务还需进一步重点发展。辽宁移动互联网用户的同比增长率今年逐步回升,从6月开始实现正增长。

 

 

图19           辽宁3G4G移动电话用户发展情况

 

图20           辽宁移动互联网用户发展情况

3.4              短信业务量下降速度较快

2014年,辽宁省移动电话本地去话通话时长891.01亿分钟,比上年下降0.1%。受中、西部地区移动话音业务量带动影响,全国移动电话本地去话通话时长比去年增长0.8%

2014,辽宁省移动电话长途去话累计时长为190.88亿分钟,比上年小幅上涨0.3%,低于全国平均增长1.5%和东部地区平均增长0.9%的水平,列全国19位,东部第6,发展处于中游。

2014年全年,辽宁短信业务共完成176.92亿条,同比下降20.6%,下滑速度快于全国(-14.4%)与东部(-14.1%)水平,下滑速度列全国27位。

3.5              移动话音MOU季节性变化,ARPU稳步下降

辽宁省移动话音每用户每月通话时长((移动本地去话通话时长+移动长途去话通话时长)除以(本月移动电话用户数+上月移动电话用户数)/2)季节性表现明显,2014年第四季度移动话音MOU195.9分钟/*户,高于全国189.7分钟/ *户。(此处MOU为季度平均值)

 

图21           辽宁移动话音MOU

 

2013年至2014年间,辽宁省移动本地和长途业务收入始终在缓慢下滑。全省移动话音ARPU值总体处于逐步下降状态。2014年第四季度平均ARPU值为17.9/*,低于全国21.1/*户。

图22           辽宁移动话音ARPU

四、      投资和通信能力发展

4.1              固定资产投资与全国分布类似,加大互联网及数据通信投资

2014年,全国通信行业完成固定资产投资额3992.57亿元,比去年增长6.3%。辽宁省累计完成固定资产投资132.06亿元,比去年增长0.8%,增长率在全国排名第23位。其中第四季度共完成71.59亿元,占全年投资总额的54.21%

图23           辽宁固定资产投资累计变化情况

 

从各专业领域的投资占比看,辽宁移动通信和传输仍占据投资的前两位,二者之和占据总份额已上升至65.03%。值得注意的是辽宁省互联网及数据通信投资占比高达18.48%,高于全国9.98%的平均投资份额,也比前三季度的13.61%有了很大提升,说明辽宁省从固定资产投资额分配方面开始侧重于互联网及数据业务。

 

图24           辽宁各领域固定资产投资占比

图25           全国各领域固定资产投资占比

4.2              通信能力稳定发展

l   固定交换机容量先增后降,移动基站持续增长

2014年年底,辽宁省局用交换机总容量为2080.33万门,2014年前三季度中,第一季度(2071.1万门)、第二季度(2120.821万门)、第三季度(2238.57万门)呈递增趋势,但第四季度出现大幅下降。同样在2014年年底时,接入网设备容量为1385.54万门,在前三季度递增的趋势下出现一定幅度的下滑。

移动电话基站数略有增长,四季度达到122355个,比三季度增长10332个。其中,3G基站数达到44884个。

光缆线路长度稳步提升

光缆线路长度包括长途光缆线路长度、本地网中继光缆线路长度、接入网光缆线路长度,随着通信整体建设的发展,辽宁光缆线路长度也在逐季度不断提升。四季度末,光缆线路长度619014.71公里,其中长途光缆线路长度24582.71公里,本地网中继光缆线路长度360766公里,接入网光缆线路长度233666公里。

l   FHHH/O端口占比高于全国平均水平

互联网宽带接入端口达到2030万个,其中XDSL端口561万个,LAN端口141万个,FTTH/0端口951万个,FTTH/O端口占比达46.8%,远高于全国40.6%的平均水平。

五、      分地市发展情况分析

5.1              全部地市电信主营业务收入同比下降

2014年,全省14个地市共实现电信业务收入397.88亿元,其中沈阳(106.82亿元)和大连(89.98亿元),共占到辽宁省电信业务收入的49.62%

辽宁省14个地市全年完成的电信业务收入同比于去年均有下降,其中辽阳(-9.01%)、大连(-8.84%)和锦州(-8.57%)降幅最大。

5.2              大连移动电话用户全年减少60万,各地市互联网宽带接入用户均有提升

在固定电话用户数方面,截至2014年底,13个地市的固定电话用户数较上一年有所减少,仅盘锦市比上年增长了8936户。用户减少量最多的3个地市分别为:沈阳、大连和鞍山,较2013年末分别减少了227842户、125446户和71708户。

在移动电话用户数方面,2014年共8个地市的移动电话用户数较上一年有所减少,共减少101.22万,其中大连减少的移动电话用户数最多,达到601482户。而用户增长前三位的地市则分别是沈阳、丹东和葫芦岛,较2013年末分别增加了170996户、135567户和108475户。

互联网宽带接入方面,2014年全省14个市区的互联网宽带接入用户数均较2013有所增加,共增长45.09万户。其中,营口市增加用户数最多,为51153户,其余地市增加用户差异不大,平均增加了3万户左右。

 

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